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Construindo legados sólidos para várias gerações.

Na FORUM, você encontra soluções de investimento precisas, constantes e atemporais.

Dê seu próximo passo em direção a uma aposentadoria tranquila +

Chegue mais longe com quem entende do assunto +

Estratégias personalizadas para
os seus objetivos.

Soluções consistentes e personalizadas para consolidar o seu crescimento financeiro.

Engrenagens 3

Foco no Cliente

Nos aprofundamos no perfil e nos objetivos de cada investidor para oferecer soluções sob medida.

Tese de Investimentos

Propomos soluções tecnicamente sólidas, embasadas em cenários econômicos e análises robustas.

Recorrência

Estamos presentes durante todo o processo de construção do patrimônio.

Oportunidades de Investimentos.

Diversas opções de investimentos, encontramos a melhor solução para alcançar seus
objetivos com segurança e rentabilidade.

Renda Fixa

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Invista com segurança e previsibilidade! Nossa seleção de produtos de Renda Fixa oferece retornos estáveis e protegidos contra as flutuações do mercado.

Renda Variável

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Maximize seus ganhos com investimentos em Renda Variável! Aproveite o potencial de altos retornos com estratégias diversificadas e ajustadas ao seu perfil de investidor.

Seguros

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Proteja seu patrimônio com nossas soluções de seguros personalizadas. Oferecemos coberturas abrangentes para garantir a segurança financeira a você e sua família.

Offshore

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Diversifique seus investimentos globalmente com nossas opções offshore. Explore novas oportunidades e otimize seu portfólio com investimentos internacionais.

Fundos

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Fundos de investimentos reúnem recursos de vários investidores para alocações diversificadas, geridos por times de especialistas, facilitando o acesso a diferentes ativos e estratégias.

Planejamento

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Planejamento financeiro envolve estruturar e direcionar seus recursos para alcançar metas de curto, médio e longo prazo, garantindo segurança e equilíbrio nas finanças.

Conheça nossa abordagem.

Descubra os pilares de nossa abordagem para o sucesso dos seus investimentos e para a construção do seu patrimônio.

  • Profundo conhecimento do perfil e das necessidades de investimento.
  • Soluções individualizadas elaboradas especificamente para o cliente.
  • Disponibilidade constante e comunicação regular.
  • Relacionamento de longo prazo estabelecido.
  • Equipe técnica altamente qualificada capaz de interpretar cenários e conjuntos de variáveis.
  • Desenvolvimento de propostas de investimento com honestidade intelectual e total transparência.
  • Acompanhamento constante do mercado para identificar as melhores oportunidades.

A FORUM+

Idealizada em 2018 e com unidades na capital e no interior do estado de São Paulo, a FORUM Investimentos é uma assessoria credenciada à XP Investimentos, a maior instituição financeira independente da América Latina. Nosso nome reflete nossa crença na importância de debates com profissionais de alta qualidade para garantir uma seleção precisa e eficaz de investimentos para nossos clientes.

A equipe é composta por especialistas sólida formação acadêmica e longas experiências em renomadas instituições do mercado financeiro, incluindo grandes bancos e asset managements.

Estamos comprometidos em fornecer um serviço de excelência aos nossos clientes e suas famílias, orientando-os rumo ao sucesso financeiro. 

Entre em contato conosco!

O nosso foco é no seu futuro

Assessoria especializada.

Oferecemos orientação com dedicação, expertise e paixão
para impulsionar seus investimentos.

Bruno Perri

Sócio-Fundador e CEO

Economista (PUC-SP), pós-graduado em Finanças (INSPER), atua há 14 anos no mercado financeiro. Foi do time de análise de investimentos da  Coinvalores, trabalhou no departamento de economia do HSBC Bank, e posteriormente atuou na Hemisfério Sul Investimentos (HSI), maior private equity real estate da América Latina, onde foi head de Economia e Market Research. É CEO e head do time de Economia e Alocação de Recursos da FORUM Investimentos.

Lucas Quinteiro

Sócio-Fundador e CoO

Administrador de Empresas (FEA/USP). Atuou na Mesa de Produtos Estruturados da XP Investimentos no B2B (“business-to-business”), com foco no treinamento de assessores de investimentos em derivativos e no desenvolvimento do projeto “Cotizador de Opções”. Ainda na XP Investimentos, atuou no B2C (“business-to-client”), gerenciando carteiras de investimentos de clientes do segmento Private. É COO e gestor da unidade de São Paulo da FORUM Investimentos.

Maurício Diz

Sócio Gestor e Head de Expansão

Engenheiro de Materiais pela USP e especialista em Six Sigma, teve carreira na indústria passando por grandes empresas do setor. Atua no mercado de assessoria há 5 anos, sempre focado em clientes Alta Renda e Private. É gestor da unidade de Limeira/SP da FORUM Investimentos, e head do time de Expansão.

Guilherme Pires

Sócio Gestor e Head de Gestão de Risco

Formado em Economia pela Unicamp e especialista em Wealth Management pela PUC-RS. Possui carreira em consultorias e no mercado financeiro, com mais de 7 anos de experiência. Atuou como consultor de grandes empresas e Commodity Broker para empresas de Middle e Large Corporate em corretora Fortune 500 (StoneX). Especialista em Investimentos CEA® pela ANBIMA É gestor da unidade de Americana/SP e head de gestão de risco.

Paulo Costa

SÓCIO E ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Engenheiro (POLI-USP), pós-graduado em Investimentos, Finanças e Banking (PUC-RS). Com mais de 13 anos de experiência em finanças e investimentos, iniciou sua carreira de analista em 2011, com passagem por gestoras de recursos como Prosperitas Investimentos, Hemisfério Sul Investimentos (HSI) e Iron House (family office da família Brennand). Desde 2018, assessora clientes Alta Renda e Private em seus patrimônios financeiros.

Daniele Cardoso

SÓCIA E ASSESSORA DE INVESTIMENTOS

Administradora de Empresas (Anhanguera Educacional) e pós-graduada em Marketing (INPG Business School), está há 13 anos no mercado financeiro, focada em investidores Alta Renda, em instituições como Itaú-Unibanco e como consultora de investimentos. É credenciada à XP Investimentos desde 2019, e atua como Perita Bancária Judicial e Extrajudicial, além de contribuir como colunista especialista em veículos como a Rádio Magnificat FM (Limeira/SP) e a Gazeta de Limeira, desde 2015.

Daniel Ragazzo

ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Economista formado pelo Insper, com mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. Iniciou sua carreira em 2011 no Private Equity do Banco Votorantim. Posteriormente, atuou como analista de Equity Research no Banco Brasil Plural, analista de Fusões & Aquisições na Singular Partners e Partner na Valormax Consultoria.   Em 2018, participou do grupo Nextgen do TMA Brasil, braço brasileiro do TMA (Turnaround Management Association).

Leandro Zanetti

ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Economista formado pela PUC-Campinas, possui mais de 11 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou nos bancos Bradesco Prime e Itaú Personnalité como Gerente de Relacionamento. Assessor credenciado à XP Investimentos desde 2019.

Geizebel Schieferdecker

ASSESSORA DE INVESTIMENTOS

Administradora de Empresas e Economista (Insper), Mestre em Economia pela FGV-SP e especialista em investimentos certificada pela ANBIMA. Atua no mercado financeiro desde 2019, tendo começado a sua carreira na SM Managed Futures, e, como assessora de investimentos, com passagem pela Squad Capital Investimentos. Atua como assessora de investimentos e economista.

William Souza

ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Assessor de Investimentos credenciado à XP desde 2020 (Método Investimentos e Messem Investimentos). Atua no mercado financeiro desde 2003, iniciando a carreira no Banco Safra e com passagens pelos bancos Santander e Original como gerente de alta renda Van Gogh e Gerente de Relacionamento PF. É Administrador de Empresas (Faculdade Cantereira) atua na FORUM como assessor de investimentos na unidade de São Paulo/SP.

Vinícius Barbosa

ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Comunicador Social (Unisal), atua no mercado financeiro há 11 anos.   Foi Gerente de Relacionamento Pessoa Jurídica no Santander Brasil e na Sicredi, e Analista de Negócios na Sicoob, com especialização em PMEs (Pequenas e Médias Empresas).   Atua como assessor de investimentos na FORUM Investimentos desde 2021.

Marília Guarinon

ASSESSORA DE INVESTIMENTOS

Cursando Gestão Comercial pelo Mackenzie, certificada pela ANBIMA Série 20 e FEBRABAN. Assessora de Investimentos credenciada à XP desde fevereiro de 2021, iniciando também um projeto de mídias sociais junto ao Marketing da operação. Atua na FORUM Investimentos como assessora de investimentos em São Paulo e coordenando a produção de conteúdos digitais e iniciativas de marketing do escritório.

Felipe Schultz

ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Bacharel em Comércio Internacional (Anhembi Morumbi-SP), pós-graduado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Comercial, ambas pela FGV-SP. Atuando em área Comercial de diversas empresas, tendo vasta experiencia em vendas e varejo. Atua desde 2021 como Assessor de Investimentos, com passagem anterior pela Wise, escritório vinculado ao BTG Pactual.

Felipe Nebesnyj

ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

Economista (California State University), integrou o Honors College da instituição e recebeu quatro vezes o prêmio Dean’s List durante seus estudos. Após estágio na Nasdaq, trabalhou como analista de data e financeiro para empresas de análise focadas no mercado mobiliário norte americano. Com experiência no mercado financeiro norte americano, é assessor de investimentos na unidade de Americana/SP.

Antônio Moura Filho

Daily Banker & Operações

Formado em Ciência da Computação (Uninove), com especialização em Experiência do Cliente (CX). Trabalhou por 8 anos entre as áreas de suporte técnico e consultoria de T.I. Entrou no mercado financeiro em 2022, atuando como daily banker na Squad Investimentos – assessora de investimentos credenciada à XP.

Garantindo sua segurança.

Na FORUM, sua segurança é nossa prioridade. Cumprimos rigorosas regras de compliance, regulados
e fiscalizados pelas principais instituições do mercado financeiro nacional.

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A FORUM é uma assessoria de investimentos, credenciada à XP Investimentos.

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